第一次使用系統時,企微設置配置完成以后,進入客戶管理界面需要先手動同步企微客戶,同步成功后,后續新增的客戶會自動同步。
PS:1. 若同步客戶失敗報錯,可檢查設置-企業微信配置,客戶聯系接收事件是否配置成功。
2. 同步客戶前,最好先同步通訊錄,將通訊錄同步成功后,再同步客戶。
一:客戶會有歸屬的企業成員,一個微信用戶添加一個企業成員為一位客戶。一個用戶可以添加多名企業成員,此時會有多條客戶數據。點擊查看重復客戶,可以查看重復添加的客戶列表。
二:客戶跟進狀態,企業成員可以修改客戶的跟進狀態,并填寫跟進內容。
三:客戶行為軌跡可以查看該客戶從添加成員、加入群聊、打標簽等操作軌跡,更全面了解客戶。
四:客戶資料支持自定義,可以在客戶資料界面添加要統計的客戶資料,在客戶詳情界面可以對子客戶資料進行補充,完善客戶畫像。